Insurance TOP презентовал итоги страхового рынка Украины за 1 квартал 2013 года

Журнал Insurance TOP провел Презентацию «Страховой рынок Украины за 1 квартал 2013 года. Смена лидеров», посвященную подведению итогов развития украинского рынка страхования за 3 месяца 2013 года.

Согласно данных иследования, которые озвучил главный редактор Insurance TOP Александр Залетов, в 2012 году впервые за многие годы возникли определённые условия для развития страхования как института социально-экономического развития. Например, базой налогообложения рисковых страховщиков были валовые страховые платежи, т.е. исходящее перестрахование не уменьшало налогооблагаемую базу, что существенно сократило объемы квазистрахования на отечественном рынке.

Это, по словам г-на Залетова, нашло подтверждение и в тенденциях, выразившихся в изменениях структуры и объёмов совокупных страховых премий и выплат; роста капитализации ряда страховых копаний, и объёмов инвестируемых ими в различные сектора экономики средств, в переходе к работе с использованием страхового механизма при реализации программ социальной защиты, в развитии системы нормативного регулирования и государственного надзора за страховой сферой.

Однако процесс восстановления отечественного страхового рынка после финансового кризиса 2008 года, как и восстановление других институтов, не был простым и однозначным.

Новая парадигма страхового рынка: дирижизм, квазистрахование и стагнация— так назвал свой доклад Александр Залетов.

По мере развития страхового рынка Украины, увеличения финансовых и политических (лоббистских) возможностей страховых компаний растет интерес властей к этой отрасли.Он проявляется в двух видах: как позитивный для рынка («поддержать и укрепить») и как негативный («как бы чего с него получить»).

Частая смена руководства страхового надзора приводит к изменению парадигмы регулирования рынком от последовательного либерализма к столь же последовательному дирижизму.

Развитие «квазистраховых операций» в Украине оказало негативное влияние на формирование платежеспособного спроса на классические страховые продукты, что значительно замедлило формирование рынка реального страхования.

К сожалению, считает Александр Залетов, сегодня страхование в Украине воспринимается многими рыночными агентами как способ «оптимизации налогообложения» или инструмент сверх заработков (например, при страховании бытовой техники или банкостраховании размер агентского вознаграждения доходит до 90%). Такие операции подрывают интерес к рынку у потенциальных страхователей, желающих разместить на нем реальные риски, и превращают страховой рынок в некий механизм финансовой оптимизации текущих операций, а не в механизм стабилизации рынка. Между тем, основная функция страхования — это стабилизация финансовой устойчивости всего рынка.

Рисковое страхование

По данным журнала Insurance TOP, за 1 квартал 2013 года страховщики рискового страхования получили валовых страховых премий в размере 7,6 млрд. грн., что на 85% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

По мнению Александра Залетова, основной рост связан с операциями перестрахования, которые увеличились в 4,7 раза. При этом наблюдается незначительный рост объема страховых услуг населению на 7%, что составило 1,6 млрд. грн. Результаты работы филиалов страховых компаний на рынке рискового страхования за указанный период показали рост менее 5%.

Динамика рынка рискового страхования Украины, 3 месяца 2008-2013 (млн. грн.)

Динамика операций филиалов на рынке рискового страхования Украины, 3 месяца 2008-2013 (млн. грн.)

При этом необходимо отметить снижение страховых выплат за 1 квартал 2013 года на 25%, размер которых составил 1,1 млрд. грн. В целом уровень валовых выплат сократился с 35% в 1 квартале 2012 года до 14% за аналогичный период 2013 года.

Основная проблема указанной тенденции находится в плоскости сокращения реального страхования за счет увеличения операций квазистрахования, стимулом чего стали новеллы налогового законодательства, вступившие в действие с этого года.

В частности, это оплата авансовых платежей и, безусловно, уменьшение налогооблагаемой базы за счет операций перестрахования.

Изменениями, внесенными Законом №5412 ст. 156 Налогового кодекса Украины, закреплено действующую систему налогообложения страховщиков, то есть ставка налога на прибыль с «чистых премий» составит 3%.

Об указанной проблеме страховое сообщество акцентировало еще в 2012 году, но не были услышаны, - заявил г-н Залетов. Теперь же закон вступил в силу, и рынок реального страхования получил реальную угрозу стагнации в ближайшие годы, результатом которой станет снижение инвестиционной привлекательности отечественного страхового рынка и его социальной направленности.

Например, удельный вес платежей от страхователей-физических лиц в валовых платежах сократилась с 37,4% за 1 квартал 2012 года до 21,6% за аналогичный период 2013 года. Доля розничного страхования в 2013 году наименьшая за последние 6 лет.

ОСАГО демонстрирует негативные тенденции. Страховые компании Украины в 1 квартале 2013 года сократили объем поступления страховых премий по полисам ОСАГО на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 561,1 млн. грн. Продажи полисов ОСАГО в январе-марте 2013 года возросли на 1% - до 1,962 млн. шт. При этом выплаты по ОСАГО за три месяца сократились на 5,3% - до 238,2 млн. грн.

Кроме того, за указанный период 2013 года страховщики урегулировали 26,9 тыс. страховых случаев, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Динамика операций розничного рискового страхования, 3 месяца 2008-2013 (млн. грн.)

ТОП-10 страховых компаний на рынке розничного страхования, 3 месяца 2013 (млн. грн.)

Динамика операций корпоративного рискового страхования, 3 месяца 2008-2013 (млн. грн.)

ТОП-10 страховых компаний на рынке корпоративного страхования, 3 месяца 2013 (млн. грн.)

ТОП-10 перестрахования рисков резидентов, 3 месяца 2013 (млн. грн.)

ТОП-10 перестрахования рисков нерезидентов, 3 месяца 2013 (млн. грн.)

Страхование жизни

По данным Insurance TOP, по итогам 1 квартала 2013 года компании по страхованию жизни получили страховых платежей в размере около 450 млн. грн., что на 16,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Основной рост связан с операциями банкострахования, которые увеличились на более чем 60%. При этом наблюдается снижение объема привлечения долгосрочного накопительного и пенсионного страхования жизни соответственно на 5% и 30%.

Результаты работы большинства компаний по страхованию жизни на рынке свидетельствует о снижении доли корпоративного страхования с 10,5% за 1 квартал 2012 года до 6% за аналогичный период текущего года.

Динамика развития рынка страхования жизни в Украине, 3 месяца 2008-2013 (млн. грн.)

Непомерный размер единого социального взноса (ЕСВ) и его экономическая несправедливость начисления на социальные продукты страхования жизни приводить к их исчезновению.

Например, еще в начале 2008 года корпоративное страхование жизни в структуре рынка страхования жизни составляло 25,6%. Сегодня новые договора корпоративного страхования жизни практически не заключаются, а поступления страховых платежей формируются в основном за счет ранее заключенных договоров.

Фориншурер